Warner Bros. Discovery приступила к оценке первоначальных предложений о приобретении компания в полном объёме или по частям
Компании Paramount Skydance, Comcast и Netflix направили предварительные заявки на покупку активов. Сделки пока не имеют юридической силы, а количество заинтересованных сторон может быть больше. Все участники переговоров подписали соглашения о неразглашении, как это принято в подобных ситуациях.
Ранее Warner Bros. Discovery официально подтвердила получение предложений о слиянии или поглощении от нескольких компаний и инициировала процедуру рассмотрения. Совет директоров планирует изучить поступившие заявки до конца ноября и определить дальнейшие шаги до завершения 2025 года.
Paramount Skydance под руководством Дэвида Эллисона предложила выкупить Warner Bros. Discovery целиком. Размер предложения близок к предыдущей ставке Эллисона в $23,50 за акцию, которую совет директоров уже отклонял. Инвесторами сделки выступают семья Эллисона и фонд RedBird Capital.
Также рассматривается вариант раздельной продажи активов: студии Warner Bros. и сервиса HBO Max отдельно от кабельных каналов Discovery Global. Это соответствует текущему плану разделения компании на две независимые структуры к апрелю 2026 года.
Netflix и Comcast проявляют интерес только к студийному бизнесу и стриминговому подразделению, исключая телевизионные сети. Netflix особенно заинтересован в библиотеке контента и производственных мощностях Warner Bros., однако возможное приобретение HBO Max может столкнуться с препятствиями антимонопольного регулирования.
В контракт генерального директора Warner Bros. Discovery недавно внесли изменения, защищающие его пакет акций в случае продажи компании.
При этом компания может отказаться от продажи и реализовать план разделения. В этом случае студийный и стриминговый бизнес Warner Bros. станут самостоятельной структурой, а Discovery Global сохранит корпоративные долги и до 20% акций нового образованного предприятия.